發(fā)布日期：
福能股份成功發(fā)行28.3億元可轉(zhuǎn)債
文章字?jǐn)?shù)：843
本報(bào)訊 12月7日，福能股份公司正式啟動可轉(zhuǎn)債發(fā)行，本次可轉(zhuǎn)債募資28.3億元，面向原股東、網(wǎng)上公眾投資者和網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)計(jì)12月14日登記完畢，12月底可上市交易。
2017年11月29日，福能股份啟動二次再融資項(xiàng)目，發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金28.3億元，用于平海灣F區(qū)海上風(fēng)電和莆田潘宅、南安洋坪和永春外山3個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目。2018年10月27日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)福能股份可轉(zhuǎn)債募集資金28.3億元項(xiàng)目。
因公司和項(xiàng)目均為優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，本次發(fā)行受到資本市場火熱追捧。根據(jù)配售結(jié)果顯示，福能股份原股東基于對公司未來發(fā)展的信心，踴躍認(rèn)購9.09億元，占比32%。網(wǎng)上投資者申購額約547.7億元，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購額約9253億元，且多達(dá)879個(gè)賬戶參與申購，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購賬戶多于同等級可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下申購賬戶平均數(shù)。本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上、網(wǎng)下申購中簽率約0.2%，優(yōu)于同等級可轉(zhuǎn)債平均中簽率水平。
據(jù)福能股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行重大意義，是繼2014年借殼上市和2015年定增募集資金27億元后，福能股份資本運(yùn)作后的又一重大成果。
一是融資金額高。直接融資28.3億元，再創(chuàng)福能股份融資金額新高，且位于近年來非金融類上市公司融資項(xiàng)目前列。
二是融資方式新。可轉(zhuǎn)換公司債券，投資者可以轉(zhuǎn)股，全部轉(zhuǎn)股后將大幅降低福能股份資產(chǎn)負(fù)債率。
三是融資成本低。可轉(zhuǎn)債綜合利率約1%，相比銀行貸款將明顯節(jié)約福能股份財(cái)務(wù)費(fèi)用。
本次融資將為福能股份風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)提供資本支持，助力福能海上風(fēng)電航母啟航。募集的資金將全部用于風(fēng)電項(xiàng)目，其中約安排20億元用于福能首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目——平海灣F區(qū)項(xiàng)目，安排約8.3億元用于潘宅風(fēng)電場等3個(gè)陸上風(fēng)電場。
據(jù)了解，本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資的平海灣F區(qū)海上風(fēng)電和莆田潘宅、南安洋坪和永春外山3個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，總裝機(jī)32.5萬千瓦，預(yù)計(jì)全部投產(chǎn)后，年均凈利潤約2.7億元，將明顯增厚福能股份業(yè)績。（陳仁居汪元軍）
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)計(jì)12月14日登記完畢，12月底可上市交易。
2017年11月29日，福能股份啟動二次再融資項(xiàng)目，發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金28.3億元，用于平海灣F區(qū)海上風(fēng)電和莆田潘宅、南安洋坪和永春外山3個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目。2018年10月27日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)福能股份可轉(zhuǎn)債募集資金28.3億元項(xiàng)目。
因公司和項(xiàng)目均為優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，本次發(fā)行受到資本市場火熱追捧。根據(jù)配售結(jié)果顯示，福能股份原股東基于對公司未來發(fā)展的信心，踴躍認(rèn)購9.09億元，占比32%。網(wǎng)上投資者申購額約547.7億元，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購額約9253億元，且多達(dá)879個(gè)賬戶參與申購，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購賬戶多于同等級可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下申購賬戶平均數(shù)。本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上、網(wǎng)下申購中簽率約0.2%，優(yōu)于同等級可轉(zhuǎn)債平均中簽率水平。
據(jù)福能股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行重大意義，是繼2014年借殼上市和2015年定增募集資金27億元后，福能股份資本運(yùn)作后的又一重大成果。
一是融資金額高。直接融資28.3億元，再創(chuàng)福能股份融資金額新高，且位于近年來非金融類上市公司融資項(xiàng)目前列。
二是融資方式新。可轉(zhuǎn)換公司債券，投資者可以轉(zhuǎn)股，全部轉(zhuǎn)股后將大幅降低福能股份資產(chǎn)負(fù)債率。
三是融資成本低。可轉(zhuǎn)債綜合利率約1%，相比銀行貸款將明顯節(jié)約福能股份財(cái)務(wù)費(fèi)用。
本次融資將為福能股份風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)提供資本支持，助力福能海上風(fēng)電航母啟航。募集的資金將全部用于風(fēng)電項(xiàng)目，其中約安排20億元用于福能首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目——平海灣F區(qū)項(xiàng)目，安排約8.3億元用于潘宅風(fēng)電場等3個(gè)陸上風(fēng)電場。
據(jù)了解，本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資的平海灣F區(qū)海上風(fēng)電和莆田潘宅、南安洋坪和永春外山3個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，總裝機(jī)32.5萬千瓦，預(yù)計(jì)全部投產(chǎn)后，年均凈利潤約2.7億元，將明顯增厚福能股份業(yè)績。（陳仁居汪元軍）